BEFORE WE MEET
상담 전 준비할 자료
자료는 금액뿐 아니라 기준 날짜와 수령 시기를 함께 정리해 주세요.
준비 목록
| 항목 | 준비할 내용 |
|---|---|
| 생활비 | 월 고정·변동지출, 의료·주거 등 예정 목돈 |
| 은퇴 일정 | 본인과 배우자의 희망 퇴직 나이 |
| 연금 | 각자의 예상 월액·개시 시점·지급 기간 |
| 자산·부채 | 예금·투자·연금계좌 잔액과 대출상환 일정 |
문의 단계에서 주민등록번호나 계좌번호는 필요하지 않습니다.
수치가 정확하지 않아도 상담할 수 있나요?
최근 한 달의 지출과 조회일이 적힌 예상연금액부터 준비하세요. 아직 정하지 못한 은퇴 나이나 생활비는 예상 범위로 적고, 상담에서 두 가지 조건을 비교할 수 있습니다.
은퇴·연금 상담내 은퇴 준비,
내 은퇴 준비,
어디서부터 살펴볼까요?
희망하는 은퇴 시기와 예상 생활비를 기준으로, 받을 연금과 모아둔 자산을 살펴봅니다.
앞으로 얼마나 더 준비할지 함께 정리합니다.